دنیای معاملات مالی، مانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر، به سلیقه و ویژگی‌های شخصی هر فرد بستگی دارد و به همین دلیل، انواع سبک های ترید و انواع تریدر وجود دارد. هر معامله‌گر بر اساس زمان در دسترس، تحمل ریسک، و اهداف مالی خود، روش‌های متفاوتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند. برخی از افراد ممکن است به دلیل مشغله‌های روزانه، به استراتژی‌های بلندمدت و کم‌تغییر تمایل داشته باشند، در حالی که دیگران ممکن است با استفاده از تکنیک‌های خاص، به دنبال کسب سود سریع و در مدت زمان کوتاه باشند.
در این مقاله، به بررسی و طبقه‌بندی انواع تریدر ها در بازارهای مالی، از جمله بورس، فارکس، و ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. هدف این است که شما را با انواع مختلف تریدر ها و سبک‌های معاملاتی آن‌ها آشنا کنیم تا بتوانید استراتژی‌های مناسب‌تر و بهینه‌تری برای خود انتخاب کنید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با درک بهتر استراتژی‌های مختلف، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کنید و شاید زمان آن رسیده باشد که نوع ترید خود را تغییر داده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟
در بازارهای مالی، اصطلاح «تریدر» به افرادی اشاره دارد که در خرید و فروش دارایی‌های مختلف مانند سهام، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و سایر ابزارهای مالی فعالیت می‌کنند.
در زبان فارسی، معادل‌های «معامله‌گر» یا «معامله‌کننده» برای انواع تریدر ها وجود دارد، اما برای ساده‌تر کردن موضوع، در ادامه تنها از واژه «تریدر» استفاده خواهیم کرد.
با این حال، تفاوت‌های اساسی میان تریدرها و سرمایه‌گذاران وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در حالی که این دو واژه گاهی به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌روند، تفاوت‌های واقعی بین آن‌ها وجود دارد. به طور کلی، سرمایه‌گذار (Investor) کسی است که با هدف بلندمدت یک دارایی را خریداری کرده و برای مدت طولانی آن را نگه می‌دارد، بدون اینکه به فروش آن فکر کند. در مقابل، تریدرها به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دارایی‌ها هستند و معمولاً به خرید و فروش‌های سریع و مکرر می‌پردازند.
برای مثال، اگر فردی بیت‌کوین را خریداری کند و آن را برای سال‌ها نگه دارد، او یک سرمایه‌گذار است. اما اگر همان فرد بیت‌کوین را در قیمت بالا بفروشد و سپس در قیمت پایین دوباره بخرد، او به عنوان تریدر شناخته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
انواع تریدر کدام‌ها هستند؟
پاسخ به این سوال که “تریدر موفق کیست؟” بسیار پیچیده و وابسته به عوامل متعددی است. تریدرها با استراتژی‌های مختلف و با هدف رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. این استراتژی‌ها محدود به یک قالب خاص نیستند و ممکن است در بازارهای مختلف به شکل‌های متفاوتی ظهور کنند.
در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر گروه‌های اصلی تریدرها و استراتژی‌های مختلف آن‌ها می‌پردازیم تا درک بهتری از نحوه عملکرد هر یک از این استراتژی‌ها به دست آوریم. با آشنایی با انواع استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان بهتر تصمیم گرفت که کدام استراتژی با شخصیت و هدف‌های معاملاتی شما هماهنگی بیشتری دارد.
در ادامه به بررسی هر یک از این گروه‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها خواهیم پرداخت.
خرید و نگهداری
سرمایه‌گذاران بلندمدت، یا همان تریدرهای “خرید و نگهداری”، اعتقاد دارند که بهترین راه برای کسب سود در بازارهای مالی، خرید دارایی و نگهداری طولانی‌مدت آن است. آن‌ها پس از انتخاب دقیق دارایی مورد نظر، به جای نگرانی از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، صبورانه منتظر رشد ارزش آن می‌مانند.
تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل‌های بنیادی، کلید موفقیت در این استراتژی است. این انواع تریدر ها به جای تمرکز بر نمودارهای قیمت و نوسانات کوتاه‌مدت، به بررسی عواملی مانند وضعیت مالی شرکت‌ها، روندهای بازار و چشم‌انداز آینده صنعت می‌پردازند.
یکی از دلایل محبوبیت این روش سرمایه‌گذاری، سادگی آن است. تریدرهای بلندمدت نیازی به بررسی مداوم بازار و انجام معاملات متعدد ندارند. آن‌ها با یک بار سرمایه‌گذاری، می‌توانند به کارهای دیگر خود بپردازند و با خیالی آسوده به رشد دارایی‌هایشان امیدوار باشند.
نمونه بارز این استراتژی، سرمایه‌گذاری در بیت کوین در سال‌های اولیه است. بسیاری از افرادی که در آن زمان بیت کوین خریداری کردند، با وجود نوسانات شدید قیمت، به نگهداری از آن ادامه دادند و در نهایت سود قابل توجهی کسب کردند.
به عبارت دیگر، این تریدرها به جای اینکه دنباله‌رو اخبار و شایعات بازار باشند، بر یک چشم‌انداز بلندمدت تمرکز می‌کنند. آن‌ها معتقدند که با گذشت زمان، ارزش دارایی‌های باکیفیت به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و نوسانات کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر سود نهایی نخواهد داشت.
تریدر روندی
تریدرهای روندی، یا همان موقعیتی، به دنبال شناسایی و بهره‌برداری از روندهای بازار هستند. برخلاف تریدرهای کوتاه‌مدت، آن‌ها موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت زمان طولانی‌تری، مثلاً چند ماه، باز نگه می‌دارند.
این انواع تریدر ها اعتقاد دارند که رویدادهای بنیادی تأثیرگذار بر بازار، به زمان نیاز دارند تا خود را نشان دهند. بنابراین، آن‌ها با تحلیل عمیق عوامل بنیادی، سعی می‌کنند روند کلی بازار را پیش‌بینی کنند. سپس با باز کردن موقعیت‌های خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، قصد دارند از این روندها سود ببرند.
اگرچه تریدرهای روندی بر تحلیل بنیادی تمرکز می‌کنند، اما استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در استراتژی آن‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. آن‌ها از این ابزارها برای تأیید روند جاری و پیش‌بینی نقاط احتمالی تغییر روند استفاده می‌کنند. زیرا هیچ روندی دائمی نیست و ممکن است در هر لحظه تغییر کند.
شروع کار به عنوان یک تریدر روندی برای افراد مبتدی ممکن است جذاب باشد. اما موفقیت در این سبک معاملاتی، نیازمند دانش کافی، مدیریت ریسک قوی و صبر و حوصله است. تریدرهای روندی باید بتوانند روند بازار را به درستی شناسایی کنند، نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند و در برابر نوسانات کوتاه‌مدت بازار مقاومت کنند.
تریدر نوسان‌گیر
تریدرهای نوسان‌گیر، به دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند. آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت یا معامله‌های بسیار کوتاه‌مدت، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را برای چند روز تا چند هفته نگه دارند.
این تریدرها با شناسایی الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج مناسب، سعی می‌کنند در بهترین زمان وارد معامله شوند و از افزایش قیمت موقتی دارایی سود ببرند. پس از فروش دارایی با سود، آن‌ها منتظر فرصت‌های بعدی می‌مانند و دوباره در نقاطی که انتظار دارند قیمت افزایش یابد، وارد بازار می‌شوند.
تریدرهای نوسان‌گیر از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به آن‌ها کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کنند و نقاط ورود و خروج بهتری را انتخاب کنند. تحلیل بنیادی نیز به آن‌ها در درک بهتر شرایط بازار و انتخاب دارایی‌های مناسب کمک می‌کند.
یکی از دلایل محبوبیت ترید نوسانی، مناسب بودن آن برای مبتدیان است. در این سبک معاملاتی، تریدرها زمان کافی برای یادگیری و تمرین دارند و می‌توانند به تدریج مهارت‌های خود را بهبود بخشند. همچنین، دوره‌های معاملاتی در ترید نوسانی کوتاه‌تر هستند و مدیریت آن‌ها آسان‌تر است.
تریدر روزانه
تریدرهای روزانه، همان‌طور که از نامشان پیداست، در طول یک روز معاملاتی خرید و فروش انجام می‌دهند. آن‌ها به دنبال شناسایی فرصت‌های کوتاه‌مدت در بازار هستند و با بهره‌گیری از نوسانات قیمت در طول روز، سعی می‌کنند سود کسب کنند.
برای مثال، یک تریدر روزانه ممکن است صبح سهام یک شرکت را بخرد و در همان روز، زمانی که قیمت آن افزایش یافت، آن را بفروشد. این نوع معاملات به دلیل سرعت بالا و پتانسیل سوددهی زیاد، بسیار هیجان‌انگیز هستند.
در بازارهای سنتی مانند بورس، یک روز معاملاتی محدود به ساعات کاری بازار است. اما در بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال که صرافی‌ها ۲۴ ساعته باز هستند، تعریف ترید روزانه کمی متفاوت است. در این بازارها، یک تریدر روزانه می‌تواند معاملات خود را در کمتر از ۲۴ ساعت انجام دهد، حتی اگر این معامله از یک روز به روز دیگر ادامه پیدا کند.
تریدرهای روزانه به شدت به تحلیل تکنیکال وابسته هستند. آن‌ها از نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت استفاده می‌کنند. با این حال، این سبک معاملاتی نیازمند دانش، تجربه و مهارت بالایی است. تریدرهای روزانه باید بتوانند تحت فشار روانی تصمیم‌گیری کنند و به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
اگرچه ترید روزانه پتانسیل سوددهی بالایی دارد، اما ریسک آن نیز بسیار زیاد است. نوسانات شدید بازار، هزینه‌های معاملاتی و نیاز به نظارت مداوم، از جمله چالش‌هایی هستند که تریدرهای روزانه با آن مواجه‌اند. به همین دلیل، این سبک معاملاتی بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه مناسب است.
اسکالپر یا تریدر ریزه‌خوار
اسکالپرها، یا همان ریزه‌خواران بازار، به دنبال سود بردن از کوچک‌ترین نوسانات قیمت هستند. این انواع تریدر ها برخلاف تریدرهای روزانه یا نوسان‌گیر، به جای تمرکز بر روندهای بزرگ بازار، به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت و بسیار کوچک هستند.
یک اسکالپر ممکن است در طول یک روز ده‌ها یا حتی صدها معامله انجام دهد. هر یک از این معاملات ممکن است تنها چند ثانیه یا چند دقیقه طول بکشد و سود بسیار کمی را به همراه داشته باشد. اما با تکرار این معاملات کوچک، اسکالپرها می‌توانند به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.
برای موفقیت در اسکالپینگ، نیاز به دانش عمیق از بازار، مهارت‌های تحلیل تکنیکال قوی و سرعت عمل بالا است. اسکالپرها باید بتوانند به سرعت تغییرات کوچک قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی سریع و دقیق بگیرند. همچنین، آن‌ها باید به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و پلتفرم‌های معاملاتی پرسرعت دسترسی داشته باشند.
اسکالپینگ یک سبک معاملاتی بسیار رقابتی و پر ریسک است. نوسانات شدید بازار، هزینه‌های معاملاتی بالا و نیاز به تمرکز مداوم، از جمله چالش‌هایی هستند که اسکالپرها با آن مواجه‌اند. به همین دلیل، این سبک معاملاتی بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه مناسب است.
نکته مهم دیگر این است که اسکالپرها معمولاً با سرمایه‌های بزرگ‌تری کار می‌کنند. زیرا با افزایش حجم معاملات، حتی سودهای کوچک نیز می‌توانند به سود کلانی تبدیل شوند.
انواع دیگر تریدرها
تاکنون با انواع اصلی تریدرها آشنا شدیم. اما دنیای تریدینگ بسیار متنوع است و می‌توانیم طبقه‌بندی‌های دیگری نیز برای تریدرها ارائه دهیم.
برخی از انواع تریدر ها بر اساس نوع تحلیل مورد استفاده خود دسته‌بندی می‌شوند:
- تریدرهای پرایس اکشن: این تریدرها صرفاً به نمودار قیمت نگاه کرده و با تحلیل الگوهای قیمتی، تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرند. آن‌ها معتقدند که تمام اطلاعات مورد نیاز برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت در خود نمودار نهفته است.
- تریدرهای تکنیکال: این تریدرها علاوه بر تحلیل پرایس اکشن، از ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به آن‌ها کمک می‌کند تا روند بازار، نقاط حمایت و مقاومت و سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنند.
- تریدرهای فاندامنتال: این تریدرها بر روی تحلیل عوامل بنیادی مانند وضعیت مالی شرکت‌ها، اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی تمرکز می‌کنند. آن‌ها معتقدند که این عوامل تأثیر مستقیمی بر قیمت دارایی‌ها دارند.
برخی دیگر از تریدرها بر اساس استراتژی معاملاتی خود دسته‌بندی می‌شوند:
- تریدرهای آربیتراژ: این تریدرها از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف برای کسب سود استفاده می‌کنند. آن‌ها با خرید دارایی از بازار ارزان‌تر و فروش آن در بازار گران‌تر، بدون ریسک قابل توجهی، سود کسب می‌کنند.
- تریدرهای بازار آتی: این تریدرها در بازارهای آتی فعالیت می‌کنند و به خرید و فروش قراردادهای آتی می‌پردازند.
- تریدرهای اختیار معامله: این تریدرها در بازارهای اختیار معامله فعالیت می‌کنند و به خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله می‌پردازند.
لازم به ذکر است که این طبقه‌بندی‌ها کاملاً دقیق و بدون هم‌پوشانی نیستند. بسیاری از تریدرها از ترکیبی از این روش‌ها استفاده می‌کنند و ممکن است در دسته‌های مختلف قرار بگیرند. برای مثال، یک تریدر ممکن است هم از تحلیل تکنیکال استفاده کند و هم به عوامل بنیادی توجه داشته باشد.
چه نوع سبک تریدری مناسب من است؟
انتخاب سبک ترید یک سفر شخصی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. سبک معاملاتی شما به ویژگی‌های شخصیتی، میزان زمانی که می‌توانید به ترید اختصاص دهید و دانش شما از بازارهای مالی بستگی دارد. هر سبک ترید، مزایا و چالش‌های خاص خود را دارد و یافتن سبک مناسب به معنای تعادل بین این عوامل است.
عوامل اصلی که در انتخاب سبک ترید نقش دارند شامل شخصیت، زمان و دانش است. برای مثال، اگر فردی صبور و علاقه‌مند به تحلیل بنیادی هستید، ترید روندی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند برای شما مناسب باشد. برعکس، اگر فردی عجول هستید و به دنبال سودهای سریع‌تر می‌باشید، ترید روزانه یا اسکالپینگ ممکن است انتخاب بهتری باشد.
برای یافتن سبک ترید مناسب، ابتدا باید شخصیت، اهداف و توانایی‌های خود را به خوبی بشناسید. سپس با تحقیق در مورد سبک‌های مختلف ترید، مزایا و معایب هر کدام و شرایط مورد نیاز برای موفقیت در هر سبک، اطلاعات لازم را کسب کنید. امتحان کردن سبک‌های مختلف ترید با استفاده از حساب‌های دمو و صبر و حوصله در تغییر سبک ترید نیز ضروری است. تغییر سبک به صورت ناگهانی و بدون آمادگی کافی ممکن است منجر به ضرر شود، بنابراین بهتر است ابتدا بر روی یک سبک تمرکز کنید و پس از کسب تجربه، به سراغ سبک‌های دیگر بروید.
در نهایت، هیچ سبک تریدی به طور قطعی بهتر از سایر سبک‌ها نیست و انتخاب بهترین سبک به شرایط و اهداف فردی شما بستگی دارد. مهم‌ترین نکته این است که سبک انتخابی شما با شخصیت و شرایط زندگی‌تان سازگار باشد.
سخن پایانی
دنیای تریدینگ، دنیایی پر از تنوع و گوناگونی است. در این مقاله، تلاش کردیم تا با ارائه یک طبقه‌بندی جامع از انواع تریدر ها، به شما تصویری کامل از این حوزه ارائه دهیم. از تریدرهای روزانه که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند تا تریدرهای بلندمدتی که به دنبال رشد آهسته و پایدار سرمایه خود هستند، هر کدام رویکرد و استراتژی خاص خود را دارند. با شناخت این تفاوت‌ها، می‌توانید بهترین مسیر را برای دستیابی به اهداف مالی خود انتخاب کنید.